معلومات عامة

إنتاج الأسمدة الحيوية في أوكرانيا آخذ في التوسع

Pin
Send
Share
Send
Send


في ثانية افتتحت شركة GROSSDORF AK ، Hatsky ، منطقة Cherkasy ، إنتاجها الخاص من العناصر الصلبة متعددة العناصر (N ، NP ، NPK +) ، في حبيبة واحدة بطاقة إجمالية قدرها 35-50 ألف طن سنويًا.

في المستقبل ، تعتزم الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100-150 ألف طن سنويا ، وفقا لبيان صحفي.

وفقًا لـ GROSSDORF ، فقد نما سوق الأسمدة في أوكرانيا على مدار السنوات العشر الماضية بمعدل 9٪ سنويًا ، على الرغم من أزمة 2014-2015. ومع ذلك ، هناك نقص في إنتاج المنتجات المعقدة ، يتم استيراد 90 ٪ من هذه الأسمدة من الخارج.

مع افتتاح إنتاج الأسمدة النيتروجينية المعقدة الصلبة في الشركة تعتزم تقليل نقص القدرات الأوكرانية لإنتاجها. سيتم إنتاج الأسمدة بالضغط - يتم ضغط بعض المكونات تحت الضغط العالي لتشكيل حبيبة واحدة. بالمقارنة مع الطرق الأخرى لتشكيل الحبيبات ، يتيح لك الضاغط تغيير تركيبة المكونات وإنتاج المنتجات بسرعة مع أي عدد من المكونات.

أكملت الشركة الآن إنتاج كبريتات الأمونيوم الحبيبية وثلاثة مكونات NPK من تركيبات مختلفة. الميزة الرئيسية للأسمدة الحبيبية هي العمل لفترات طويلة وتطبيق أكثر دقة عن طريق الوسائل الميكانيكية. وكان أول عملاء هذه الأسمدة الحيازات الزراعية. تقوم الشركة بالفعل بإكمال خط الإنتاج بالمعدات ، مما سيسمح بإضافة مكونين أو ثلاثة مكونات وصنع الأسمدة المعقدة ذات العناصر الدقيقة.

زيادة المنافسة في سوق الأسمدة يزيد من خيار المزارعين. في نهاية المطاف ، سيؤدي ذلك إلى زيادة توافر المنتجات وتحسين الخدمات وانخفاض أسعار الكيمياء الزراعية للمنتج الزراعي الوطني ، مما يزيد من قدرته التنافسية في السوق العالمية. لمزيد من الخيارات لدى المزارع ، والمزيد من الناحية المالية سوف يكسب. يمثل افتتاح إنتاج الأسمدة المضغوطة الصلبة خطوة أخرى تقرب أوكرانيا من معايير الإنتاج الدولية والانتقال إلى المستوى التكنولوجي التالي. هذا يزيد من احتمالات قيام المنتج الزراعي الأوكراني بالتنافس على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في العالم في إنتاج المنتجات الزراعية "، قال أندريه كاليفكا ، الرئيس التنفيذي لشركة GROSSDORF ، خلال افتتاح المنشآت.

اليوم تعتبر شركة الكيماويات الزراعية GROSSDORF واحدة من الشركات الرائدة في السوق الأوكرانية للأسمدة السائلة. في عام 2017 ، كانت حصة الشركة في سوق CAM 15٪ ، وبالتالي فإن كل طن سادس من CAS (خليط أمونيا اليوريا) المباع في أوكرانيا تم إنتاجه بواسطة GROSSDORF. بعد فتح إنتاج الأسمدة المضغوطة ، من المتوقع أن تحقق نفس النتيجة في قطاع المنتجات الحبيبية. معظم الأسمدة التي تنتجها الشركة ، يطلب المزارعون احتياجاتهم وفقًا للصيغ الخاصة بهم. بلغت الاستثمارات في إنتاج الأسمدة السائلة والصلبة إلى 150 مليون غريفنا.

ترى GROSSDORF منظورًا في مجال الأسمدة التكيفية. "نحن ننتج أكثر المنتجات فردية ، خاصةً لطلبات العملاء واحتياجاتهم ، وفقًا لمعادلاتهم ، مع إضافة المكونات الضرورية. الآن تعمل في أوروبا ، هذه المنتجات لديها خسائر أصغر ولها تأثير أكبر. وهذا هو المستقبل. وقال سيرجي روبان ، المدير التجاري لـ GROSSDORF: إننا نعتقد أنه خلال بضع سنوات ستحقق صناعتنا الزراعية مثل هذه الثقافة الزراعية ، بحيث يستخدم المنتج الزراعي اسمدة منفصلة عالية التقنية لكل مجال.

من خلال إدارة الشركة على المعدات القياسية ، تعمل الشركة على تحسين خدماتها الهندسية وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.

"نحن نعمل على تحسين المعدات بالفعل في عملية التثبيت. يتم تنفيذ جميع التكيف من قبل المتخصصين لدينا. نفترض أنه خلال عامين أو ثلاثة أعوام ، سيكون لدينا دورة كاملة من إنتاج المعدات من أجل توسيع إنتاجنا من الأسمدة المضغوطة. تستثمر GROSSDORF سنويًا ما بين 200 و 300 ألف يورو في مجال البحث والتطوير. ونتيجة لهذا ، فإن الأجزاء القياسية لإنتاج الأسمدة السائلة قد ولت بالفعل. وأشار سيرغي روبان إلى أن معظم السلاسل التكنولوجية قد تم تحسينها وتحسينها.

الأسمدة التكيفية في شكل صلب أسهل في التخزين والنقل والاستخدام من الأسمدة السائلة لمعظم الأعمال الزراعية. "في السوق المتخصصة من الأسمدة التكيفية ، نحن أكثر فائدة للمزارعين لدينا. يمكننا إنتاج تصميمات أو صيغ فريدة من نوعها ، لأن الضغط ، على عكس الأنواع الأخرى من الحبيبات (التحبيب أو استخدام أسطوانة المحبب) ، يوفر مزيجًا من بعض المكونات الحبيبية عند التحبيب في براميل المحبب ، "يقول GROSSDORF Commercial Director.

في الشركة ، تتمثل مهمة الجهة المصنعة في إنشاء قيمة إضافية وإنتاج منتجات عالية الجودة. لقد أظهرت أوروبا لأوكرانيا طريقًا محتملًا لتطوير الصناعة الكيميائية. لفترة طويلة ، كان الغاز الطبيعي - المادة الخام لإنتاج الأسمدة - باهظ الثمن هناك ، وكانت الشركات الكيميائية تعمل على الأمونيا المستوردة. بالنسبة للمؤسسات الأوكرانية ، قد يكون هذا المسار مناسبًا. بعض الشركات الأوكرانية حتى في منظور هذا العام لديها الفرصة للعمل على الأمونيا المستوردة. انها مربحة. يمكنك استخدام المواد الخام وخلق قيمة إضافية. وهكذا حافظت أوروبا على إنتاجها ومواردها البشرية واستطاعت أن تظل مستقلة عن المنتجين الأجانب. يقول سيرجي روبان: "نعتقد أنه على المدى المتوسط ​​، يمكن للأسمدة التكيفية ذات التقنية العالية أن تفوز على أكثر من ثلث السوق".

تعمل الشركة على تركيب معدات إضافية لمعالجة الأسمدة المضغوطة. ما لا يقل عن 1 ٪ من الأسمدة التي تدخل السوق سنويا تفقد خصائصها المادية وتصبح منتجات دون المستوى المطلوب. حسب الخواص الكيميائية ، فإنها تظل كما هي ، ولكن لا يمكن أن تسهم الأعمال التجارية الزراعية. سوف GROSSDORF تكون قادرة على تحويلها إلى الأسمدة الحبيبية من الظروف المادية اللازمة.

للرجوع اليها: تأسست شركة الكيماويات الزراعية GROSSDORF في عام 2016 على أساس الجمع بين الخبرة الأوكرانية والألمانية في سوق الكيماويات الزراعية. الأنشطة الرئيسية للشركة هي إنتاج واستيراد ونقل الأسمدة ، وكذلك توفير الخدمات لإدخال الأمونيا اللامائية. الطاقة الإنتاجية للأسمدة السائلة KAS هي 350 ألف طن / سنة. التخصص الرئيسي للشركة هو توفير الأسمدة الأساسية للزراعة الدقيقة.

نظرة عامة على سوق الأسمدة الأوكرانية

  • Pro-Consulting خصيصا للقراء ، تقدم InVenture مراجعة تحليلية لمسح سوق الأسمدة الأوكراني.

I. سوق الأسمدة الأوكرانية. اتجاهات التنمية العامة

اليوم ، حالة الصناعة الكيميائية في أوكرانيا معقدة. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأساس هو إنتاج الأسمدة. أثر الوضع السياسي والاقتصادي الصعب في البلاد على انخفاض معدل نمو سوق الأسمدة وحجم استهلاكها.

الإنتاج الأوكراني غير قادر على تلبية احتياجات المزارعين المحليين في الأسمدة ، وهو ما يرتبط بالاستخدام غير الكامل للقدرة الإنتاجية. لهذا السبب ، كان من المتوقع أن ينمو سوق الأسمدة بنسبة 2 مرات في عام 2017 ، ومع ذلك ، أثر الصراع في شرق البلاد على حقيقة أن العديد من الشركات الكبيرة قد أغلقت ، وظهر عجز في سوق الأسمدة ، والذي تم تعويضه عن طريق البضائع المستوردة. أثر ارتفاع أسعار العملات والعلاقات السياسية المعقدة مع روسيا على انخفاض واردات الأسمدة واستهلاكها من قبل المزارعين والشركات الزراعية الأوكرانية.

تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق قيد الدراسة ما يلي:

  • سعر صرف غير مستقر للعملة الوطنية ، ومستوى التضخم ، وعدم وجود إمكانية للتخطيط طويل الأجل للأنشطة ، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة ، والزيادة الحادة في أسعار الغاز الطبيعي
  • انخفاض الإنتاج الزراعي: انخفاض في إنتاج الأسمدة المعدنية وانخفاض في أرباح مشغلي السوق
  • تقليل عدد المشغلين في السوق: انخفاض في أحجام الإنتاج وعدم القدرة على تلبية احتياجات المزارعين المحليين في الكميات المطلوبة من الأسمدة
  • الوضع السياسي غير المستقر: انخفاض عدد مشغلي السوق ، مستهلكي المساحات والأسمدة ، تعقيد الصادرات والواردات من هذا المنتج
  • خصوصية الجمارك: الزيادة في القيمة الجمركية للمنتجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية ، وفقدان المستهلكين في الأسواق الخارجية ، وزيادة في الوقت الذي تستغرقه الجمارك في المرور بالبضائع
  • عدم استقرار التنظيم التشريعي للنشاط الاقتصادي
  • إزاحة الأسمدة الفوسفاتية (السوبر فوسفات ، النيتروموفوسكي ، دقيق الفوسفات) أنواع أخرى من الأسمدة ، ابحث عن بدائل سماد أرخص أو ميسورة التكلفة /

تظهر قدرة السوق على الاتجاه الهبوطي ، والذي يرتبط بانخفاض حاد في أحجام الإنتاج.

الرسم البياني 1

ديناميات قدرة سوق الأسمدة في أوكرانيا ، 2014-2015 ، ألف طن

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

عند حساب قدرة سوق الأسمدة ، من الواضح أن الإنتاج المحلي يلعب دورًا رئيسيًا. وبالتالي ، أثر انخفاض الإنتاج على انخفاض القدرة السوقية حتى مع نمو أحجام استيراد الأسمدة.

الجدول 2

حساب قدرة سوق الأسمدة الأوكرانية (الاستيراد والتصدير + الإنتاج)

2012

2013

2014

2015

الإنتاج ، ألف طن

استيراد ألف طن

تصدير ، ألف طن

القدرة ، كيلوطن

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

II. ديناميات إنتاج الأسمدة في أوكرانيا

أظهر إنتاج الأسمدة في أوكرانيا اتجاه هبوطي في السنوات الأخيرة. في عام 2015 ، انخفض حجم الإنتاج بنسبة 22.3 ٪ مقارنة مع عام 2014. هذا يرجع إلى حقيقة أن الوضع غير المستقر في شرق البلاد أدى إلى حقيقة أن اثنين من كبار مشغلي إنتاج الأسمدة أغلقت ، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج المنتج قيد التحقيق ، فضلا عن الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر أثرت على انخفاض المساحة وانخفاض الطلب على الأسمدة. يتعين على المزارعين التخلي عن منع التربة وتقليل استخدام الأسمدة وتقليل استهلاك الأسمدة المستوردة. هناك إعادة توجيه من الأسمدة المعدنية باهظة الثمن إلى نظائرها الأرخص ، أو إلى الأسمدة الحيوانية العضوية.

كل هذا يؤثر سلبا على حالة سوق الأسمدة المحلية في أوكرانيا.

الرسم البياني 3

ديناميات إنتاج الأسمدة في أوكرانيا للفترة 2014-2015 ، ألف طن

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

يظهر إنتاج الأسمدة للفترة 2013-2015 انخفاضًا في جميع قطاعات الأسمدة المعدنية. يتأثر هذا أيضًا بارتفاع تكاليف ناقلات الطاقة والغاز الطبيعي في المقام الأول ، لأنه لا يستخدم كوقود يمكن استبداله ، ولكن كجزء لا يتجزأ من الأسمدة. أدى تعقيد العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وضم شبه جزيرة القرم إلى تفاقم الوضع بالغاز الطبيعي في أوكرانيا وأثر على الارتفاع الحاد في أسعاره.

الجدول 4

إنتاج الأسمدة حسب القطاع في 2013-2015 ، ألف طن

اسم

2013

2014

2015

الأمونيا اللامائية

اليوريا

كبريتات الأمونيوم

نترات الأمونيوم

الأسمدة النيتروجينية الأخرى ومخاليطها

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

* في عام 2012 ، كانت المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات ذات طبيعة عامة.

يرتبط الانخفاض في المنطقة باستخدام الأسمدة بانخفاض عام في المنطقة ، وكذلك زيادة في أسعار الأسمدة ، ونقص في أنواع معينة من الأسمدة. تجلى الموقف نفسه في قطاع الأسمدة العضوية.

انخفض الانخفاض في المنطقة باستخدام الأسمدة المعدنية بنسبة 1.9 ٪ في عام 2015 مقارنة بعام 2014.

الرسم البياني 5

ديناميات المناطق باستخدام الأسمدة المعدنية ، 2013-2014 ، ألف هكتار

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

* الأرقام المتوقعة لعام 2015 بنهاية العام

انخفض الانخفاض في مساحة استخدام الأسمدة العضوية بنسبة 2.4 ٪ في عام 2015 مقارنة بعام 2014.

الرسم البياني 6

ديناميات المنطقة باستخدام الأسمدة العضوية ، 2013-2014 ، ألف هكتار

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

* الأرقام المتوقعة لعام 2015 بنهاية العام

مع ذلك ، لم يؤثر تقليل مساحة المزارع على انخفاض استخدام الأسمدة. تحول المزارعون إلى الأسمدة العضوية الرخيصة ، التي زاد استهلاكها خلال هذه الفترة. وبالتالي ، يمكن أن نستنتج أن مساحة المزارع قد انخفضت ، وأن استخدام الأسمدة المعدنية قد انخفض ، بسبب استبدالها بالأسمدة العضوية.

الرسم البياني 7

الأسمدة المستخدمة في 2012-2014 ، ألف طن

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

* الأرقام المتوقعة لعام 2015 بنهاية العام

III. مشغلي السوق الرئيسي

في الآونة الأخيرة ، تأثر وضع السوق إلى حد كبير بالوضع غير المستقر في شرق البلاد. لذلك اثنان (لعبة القلق ستيرول ش.م.ع ، جمعية سيفيرودونيتسك أزوت ش.م.ع.) من أكبر خمسة مشغلين وأربعة مشغلين ينتمون إلى DF القابضة ، كانوا في منطقة غير خاضعة للرقابة. وهكذا ، أثر الصراع في الشرق على حقيقة أن العديد من أكبر المشغلين توقفوا عن العمل في أوكرانيا.

ش.م.ع. Rivneazot (روفنو ، أوكرانيا) - المدرجة في مجموعة شركات OSTCHEM. وهي متخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية - الأمونيا ونترات الأمونيوم ، وهي أيضًا المنتج الأوكراني الوحيد لمعايير المحاسبة الدولية (خليط الأمونيا). أيضا ، Rivneazot هي واحدة من أكبر منتجي حمض الأديبيك في أوكرانيا.

ش.م.ع "النيتروجين" (تشيركاسي ، أوكرانيا) - المدرجة في مجموعة شركات OSTCHEM. الشركة هي أكبر منتج لنترات الأمونيوم في أوكرانيا ، وهي متخصصة أيضًا في إنتاج الأسمدة النيتروجينية الأخرى (الأمونيا ، اليوريا ، UAN). أيضا ، PJSC Azot هي المنتج الوحيد لراتنجات التبادل الأيوني و caprolactam في أوكرانيا.

شريكة المساهمة المغلقة "دنيبرازوت" (Dneprodzerzhinsk ، أوكرانيا) متخصصة في إنتاج كربونات الأمونيوم كربونات الأمونيوم ، راتنجات كلوريد البوليفينيل ، ثاني إيزوسيانات التولوين ، الأسمدة النيتروجينية ، الصودا الكاوية ، حمض الهيدروكلوريك ، الكلور السائل ، وكذلك المعالجة الكيميائية.

كان للوضع السياسي الصعب تأثير سلبي على عدد المشغلين ، ومساحة المزارع وعدد المستهلكين ، على التوالي ، انخفض حجم إنتاج الأسمدة والطلب عليها.

وبالتالي ، تدهور وضع السوق في السنوات القليلة الماضية ولم يتم التنبؤ بانتعاش هذا السوق في السنوات القليلة المقبلة.

IV. الهيكل الجغرافي وديناميات الصادرات ، واردات الأسمدة

تظهر ديناميكية واردات الأسمدة نموًا في عام 2015 بنسبة 28.6٪ مقارنة بعام 2014. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الإنتاج المحلي انخفض ، وانخفض عدد المشغلين ، واضطر المزارعون للبحث عن بديل للأسمدة. البعض يعاد توجيهه إلى قطاع الأسمدة العضوية ، في حين أن البعض الآخر قلل من استخدام الأسمدة والمنطقة المزروعة. هناك أيضًا مزارعون وشركات زراعية تحولت إلى الأسمدة المستوردة (معظمها روسية وبيلاروسية).

كان حجم الواردات قد يزداد أكثر لو لم يكن لنمو العملة الوطنية ، مما أثر على حقيقة أن البضائع المستوردة ارتفعت في السعر ، وأصبح من غير المربح شرائها. أدت الحالة الاقتصادية السيئة للقطاع الزراعي في أوكرانيا إلى حقيقة أن بعض المزارعين لم يتمكنوا من الحصول على الكمية المطلوبة من الأسمدة. بهذه الطريقة. كان نمو الواردات مرتبطًا في الغالب بالسلع من روسيا وبيلاروسيا ، نظرًا لانخفاض أسعارها ، ارتفعت أسعار المنتجين الأوروبيين بقوة ، وكان عدد قليل جدًا من الناس قادرون على شرائها.

الرسم البياني 8

ديناميات واردات الأسمدة في 2012-2015 ، كيلوطن

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

انخفضت صادرات الأسمدة بنسبة 11.9 ٪ في عام 2015 مقارنة بعام 2014 ، وهو ما يرتبط بانخفاض حجم الإنتاج وعدد المشغلين. مثل هذه الحالة تؤثر بشكل عام سلبًا على الصناعة الكيميائية في أوكرانيا ، حيث تحتل الأسمدة حصة الأسد من الصادرات بين جميع سلع الصناعة الكيميائية في أوكرانيا. كان لحالة الصراع في شرق البلاد أثر سلبي على كمية الإنتاج ، كما أثر التضخم والوضع الاقتصادي غير المستقر على نمو أسعار شركات نقل الطاقة والغاز الطبيعي ، وهو أمر ضروري لإنتاج الأسمدة ، وبالتالي سعر السلع المحلية. أيضا ، أثر ارتفاع سعر الصرف على ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وبالتالي ، فإن استعادة كميات الصادرات السابقة من الأسمدة في السنوات المقبلة لن يحدث. لا يمكن تحقيق الانتعاش إلا إذا استقر الوضع الاقتصادي والسياسي وعادت الشركات الكبيرة إلى السوق الأوكرانية. نقل مرافق الإنتاج أو إعادة تسجيل الشركات القابضة DF في السنوات المقبلة ليس من المتوقع.

الرسم البياني 9

ديناميات تصدير الأسمدة لعام 2012-2015 ، ألف طن

Источник: Государственная служба статистики, оценкаPro-Consulting

В разрезе фосфорных удобрений: Украина на данный момент не имеет производства фосфорных удобрений, а 100% импорта составляет импорт из России. Соответственно ухудшение политических отношений с Россией повлияли на сокращение импорта фосфорных удобрений, что также негативно влияет на аграрный сектор Украины. резкий рост в 2014 году связан с необходимостью поиска замены дефицитным удобрением и ростом спроса на другие виды удобрений.

Диаграмма 10

Динамика импорта фосфорных удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики, оценкаPro-Consulting

في عام 2014 ، من حيث الصادرات ، كان أكبر الشركاء تركيا وإيطاليا في قطاع الأسمدة النيتروجينية وليتوانيا وتركيا في قطاع الأسمدة البوتاس. تشتري تركيا الكثير من الأسمدة نظرًا لحقيقة أن لديها قطاعًا زراعيًا متطورًا جدًا ، فهي تنمو كثيرًا في البيوت الزجاجية.

وفي الجزء المشترك ، الأسمدة في شكل أقراص - نيجيريا وتوغو. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأسمدة المدمجة أكثر ملاءمة لمناخها ، وكذلك الأسمدة في أقراص أطول وأسهل في الادخار ، وسهلة الاستخدام.

من حيث الواردات في عام 2014 ، فإن القادة هم بيلاروسيا وروسيا ، وكذلك نيجيريا وتوجو في قطاع الأسمدة المدمجة ، مما قد يعني أن هذا هو الأرجح النقل المحلي للشركات.

الرسم البياني 11

الهيكل الجغرافي لتصدير / استيراد الأسمدة حسب القطاعات ، لعام 2014 ، كيلوطن

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

في عام 2015 ، انخفضت الصادرات ، لكن الهيكل لم يتغير تقريبًا. لذلك في قطاع الأسمدة النيتروجينية والبوتاسية ، فإن القادة هم تركيا وإيطاليا وليتوانيا ، وفي قطاع الأسمدة المركبة ، تحتل رومانيا 42.6 ٪ ، ثم بلغاريا تقع.

لم يتغير هيكل الواردات ، لا يزال القادة روسيا وروسيا البيضاء ، ولكن انخفض حجم الواردات. وبالتالي ، يمكن توقع أن يبحث المشغلون المحليون في عام 2016 عن شركاء يمكن أن توفرهم الأسمدة في قطاع السعر المتوسط ​​والمنخفض بكميات ضرورية للمزارعين المحليين. سيكون هناك إعادة توجيه للمستوردين من أسواق DNS إلى أسواق أوروبا وآسيا.

الرسم البياني 12

الهيكل الجغرافي لتصدير / استيراد الأسمدة حسب القطاعات ، في عام 2015 ، كيلوطن

خامسا سياسة التسعير ، اتجاهات الأسعار للمنتجات

أظهرت أسعار المنتجات الكيميائية ، وكذلك بالنسبة لمعظم السلع في أوكرانيا في الفترة 2014-2015 ، زيادة. ارتفعت أسعار الأسمدة في أوكرانيا خلال هذه الفترة بسبب انخفاض أحجام الإنتاج ونقص أنواع معينة من الأسمدة ، وبالتالي زيادة في الطلب على أنواع أخرى. أيضا ، تأثر ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار شركات الطاقة ، ونتيجة لذلك ، الإنتاج ككل. في عام 2016 ، انخفض مؤشر الأسعار بسبب انتهاء فترة الطلب النشط على الأسمدة.

خلال هذه الفترة ، كان من الأسهل بالنسبة للشركات التي لديها احتياطي الأسمدة الخاصة بها لفترة معينة ؛ وهذا لم يسمح لها بزيادة الميزانية بشكل كبير والحفاظ على هكتار واحد. لم يكن للنمو في أسعار الأسمدة ونقصها تأثير سلبي على هذه الشركات ، على سبيل المثال ، في المزارع الصغيرة التي ليس لديها مخزون من الأسمدة.

الرسم البياني 13

مؤشر أسعار الأسمدة المنتجة في أوكرانيا 2012-2015

المصدر: مصلحة الدولة للاحصاء ، التقييمبرو-الاستشارات

* يناير 2016 إلى ديسمبر 2015

المزارع والشركات الصغيرة التي ليس لديها مخزون من الأسمدة ، تكبدت NWR خسائر بسبب الحاجة إلى تقليل مساحة المزارع ، واستخدام نظائرها الرخيصة من الأسمدة ، ومنتجات وقاية النبات. هذا ، بالإضافة إلى الصيف الجاف والظروف الجوية السيئة ، أثرت على كميات صغيرة من المحصول وجودة منخفضة.

VI. الاستنتاجات ، الاتجاهات المتوقعة

توقعات تطوير السوق ليست متفائلة بسبب وجود عدد كبير من العوامل التي لها تأثير سلبي على السوق قيد الدراسة ، ومستوى مستحيل في السنوات المقبلة. ومع ذلك ، فإن الانخفاض الحاد في القدرة السوقية لأوكرانيا قد مر بالفعل ؛ وسوف يحدث المزيد من الانخفاض ليس بسبب فقدان الشركات الكبيرة لإنتاج الأسمدة ، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض تدريجي في حجم المبيعات.

سيبدأ انتعاش السوق باستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد ، لكن التعافي الكامل لا يمكن تحقيقه إلا إذا عاد كبار مشغلي السوق إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا ، وإلا فلن يتمكن السوق الذي تم التحقيق فيه من استعادة أحجام الإنتاج العادية ، والتي لم تلبي بالكامل احتياجات المستهلكين المحليين.

كما أن تطبيع الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الأسمدة من قبل المزارعين المحليين ، وزيادة في الطلب ، وبالتالي ، جاذبية هذا القطاع. وبالتالي ، ستزداد فرصة دخول مشغلي الأسمدة الجدد إلى السوق ، أو مستوردي الأسمدة منخفضة التكلفة من أوروبا. يتم تقليل استيراد الأسمدة من بلدان DOM بسبب الوضع السياسي غير المستقر ، مما يعقد شروط التعاون مع المستورد الرئيسي - روسيا.

ينعكس تدهور القطاع الزراعي سلبا في حجم مبيعات الأسمدة المستوردة والمحلية. وقد أدى انخفاض دخل الشركات الزراعية ، والافتقار إلى تحرير الائتمان ، كل هذا إلى حقيقة أن معظم الشركات ليست مربحة ، وكسب القليل من المال ، ولهذا السبب لا يمكن شراء الأسمدة ، وخاصة في ظل ظروف الحصاد السيئ لعام 2015.

Pro-Consultin g- شركة استشارية رائدة مع 10 سنوات من الخبرة في السوق الأوكرانية والخارج. الأنشطة الرئيسية للشركة هي: تحليل السوق ، أبحاث السوق ، تحليلات الصناعة ، الاستشارات المالية. حاليًا ، قام محللو الشركة بتنفيذ أكثر من 700 بحث تحليلي وتسويقي ، بالإضافة إلى أكثر من 220 مشروعًا استثماريًا. نحن نعمل وفقًا لمعايير الجودة الدولية مع اتباع نهج فردي لكل عميل.

إنتاج الأسمدة في أوكرانيا

ليست الأسمدة المعدنية مجرد أداة فعالة للتأثير على غلة المحاصيل الزراعية ، ولكنها أيضًا منتج غالي الثمن للشراء يقوم المزارعون بتخصيص أموال كبيرة إلى حد ما. أي أن إنتاج الأسمدة هو عمل مربح ، لكن لسوء الحظ ، فإن الأشياء في هذا البلد ليست الأفضل. لماذا يزيد إنتاج الدهون في العالم ، وفي أوكرانيا ، على العكس من ذلك ، يسقط؟ لماذا يضطر المزارعون المحليون إلى شراء الأسمدة الأجنبية التي تكلفهم غالياً؟

إنتاج الأسمدة: العوامل السلبية

نظرًا لحقيقة أن إنتاج الأسمدة في أوكرانيا آخذ في الانخفاض ، وأن المنتجات الأجنبية غير متاحة للجميع ، يتعين على المزارعين الأوكرانيين إما التحول إلى نظائرهم الأرخص (وهذا يعني الأنواع الأقل جودة التي لا تؤثر بشكل أفضل على التربة والنباتات والبيئة) ، أو الأسمدة العضوية. بطبيعة الحال ، العضوية على ما يرام ، لكنها مع ذلك تعطي تأثيرًا أكبر مع استخدام الكيمياء الكيميائية المعدنية.

دعونا نرى ما هي العوامل التي تؤثر سلبا على السوق المحلية للأسمدة وإنتاج الدهون:

  1. عدم استقرار الوضع الاقتصادي في أوكرانيا: تقلب الهريفنيا ، وارتفاع التضخم ، وما إلى ذلك ، مما يمنع وضع خطط طويلة الأجل والاستثمار في تطوير إنتاج المعادن.
  2. انخفض إنتاج المنتجات الزراعية الأوكرانية بسبب عدم القدرة على تحقيق المواد الخام المزروعة وارتفاع تكلفة النشاط الاقتصادي. لذلك ، فقد العديد من منتجي الأسمدة عملائهم ، وبالتالي ، يضطرون إلى تقليل أحجام الإنتاج.
  3. عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم سوق الأسمدة بشكل خاص والسوق الزراعي بشكل عام.
  4. عدم القدرة على التنافس مع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع فتح أسواق جديدة ، وكذلك فقدان بعض الأسواق القديمة والمثبتة.
  5. تشريد الأسمدة باهظة الثمن أكثر بأسعار معقولة.

خبر جيد

بطبيعة الحال ، فإن الوضع في مجال إنتاج الأسمدة المعدنية معقد للغاية ، وسيستغرق إصلاح واستعادة كل شيء أكثر من عام. من ناحية أخرى ، فإن السوق ليس فارغا - يبدو أن الشركات الصغيرة تنتج مختلف الأسمدة من "الجيل الجديد". في الآونة الأخيرة ، كانت منظمات نمو النبات ، والأسمدة الدقيقة ، والبيوموكس ، والمزائج العضوية المعدنية تحظى بشعبية كبيرة.

مشاكل العام الماضي

انخفض إنتاج الأسمدة النيتروجينية في أوكرانيا للعام الثاني. والسبب هو التوقف عن اثنين من نباتات النيتروجين. منذ أكثر من عامين ، منذ بداية مايو 2014 ، لا تعمل مجموعة Stirol (Gorlovka) و Severodonetsk Azot (Severodonetsk) ، التي تعد جزءًا من هيكل Ostchem Dmitry Firtash والتي تقع في Donbas ،. "إن إطلاق مرافق الخمول مرتبط مباشرة بالعمليات العسكرية في شرق البلاد ، واستئناف عملهم ممكن فقط عندما تكون الدولة قادرة على ضمان سلامة المنشآت" ، أوضح المكتب الصحفي لأوستكيم. بالنظر إلى أن Gorlovka يقع في الجزء المحتل من منطقة Donetsk ، فإن إطلاق Stirol هو حدث بعيد جدًا.

وهناك شركتان أخريان هما Ostchem و Rivneazot (Rivne) و Azot (Cherkasy) ، وهما خاملا لمدة أربعة أشهر في العام الماضي ، حيث تم حظر إمدادات الغاز الطبيعي. فقط في الخريف ، تمكنت إدارة المجموعة من حل المشكلة مع ديون شركاتها إلى بيت الغاز الأوكراني وشركة نفتوجاز أوكراني الوطنية المساهمة ، وبعد توقيع 16 اتفاقية عالمية وتحويل الديون ، تم تسوية العلاقة مع منتجي الغاز وتم ضخ الغاز في أنابيب المصنع. في سبتمبر 2015 ، استأنفت Rivneazot و Cherkassy Azot عملية التشغيل الكامل ، والتي تغطي احتياجات السوق المحلية في الغالب.

نتيجة للتوقف عن العمل القسري ، انخفض إنتاج الأسمدة النيتروجينية من قبل مجموعة Ostchem في عام 2015 بشكل كبير. وبالتالي ، انخفض إنتاج الأمونيا بنسبة 38 ٪ (إلى 1 مليون طن) ، واليوريا - بنسبة 39 ٪ (إلى 550 ألف طن) ، نترات الأمونيوم - بنسبة 25 ٪ (إلى 1.2 مليون طن). في الوقت نفسه ، كان معدل الانخفاض في صادرات المؤسسات Ostchem أعلى بسبب إعادة توجيه نحو المستهلك الأوكراني. وهكذا ، غرق تصدير الأمونيا أكثر من 6.5 مرة ، ما يصل إلى 20 ألف طن ، واليوريا - أكثر من ثلاث مرات ، ما يصل إلى 148 ألف طن ، نترات الأمونيوم - أكثر من مرتين ، وتصل إلى 94 ألف طن.

بدوره ، انخفض حجم إنتاج الأسمدة النيتروجينية GP Cherkassy NIITEKHIM في عام 2015 بنسبة 12.7 ٪ - إلى 4.13 مليون طن ، وهو ما يمثل 50 ٪ فقط من الطاقة الإنتاجية الحالية في البلاد. إنتاج نترات الأمونيوم (بنسبة 32.4 ٪ ، إلى 361 ألف طن في المادة الفعالة) وخليط الأمونيا اليوريا (بنسبة 20.9 ٪ ، إلى 78000 طن) غرقت أكثر من غيرها.

"ترغب الشركات الزراعية في التقليل بشكل كبير من المخاطر والتعامل مع مورد مستقر ، وليس مع المضاربين المؤقتين ، الذين يرفضون في اللحظة الأكثر أهمية الوفاء بالعقد. على سبيل المثال ، أثناء تخفيض قيمة العملة ، عندما ارتفع المعدل من 8 إلى 25 غريفنا مقابل دولار واحد ، كثير "لقد رفض المستوردون من البلدان المجاورة شحن الأسمدة. وسلمت مصانعنا بغض النظر عما إذا كانت مربحة أم لا" ، هذا ما قالته الخدمة الصحفية في Ostchem ، مضيفًا أنه في 2015-2016. غطت الشركة بالكامل احتياجات السوق الأوكرانية للأسمدة النيتروجينية.

ومع ذلك ، يقول محللو الصناعة إنه في العام الماضي كان بيع الأسمدة إلى السوق المحلية أكثر ربحية من السوق العالمية.

وبالتالي ، كان سعر نترات الأمونيوم في أوكرانيا عند مستوى 320-330 دولار للطن ، والتصدير - 200 دولار للطن (بشروط فوب). بحلول يوليو 2016 ، انخفض هذا المنتج إلى 180-185 دولار.

في الوقت نفسه ، في السوق المحلية ، وفقًا لوكالة صناعة المعلومات ، في يوليو 2016 ، تم بيع طن من الكارباميد بسعر 6.3 ألف غريفنا (262 دولارًا) وفي أشهر الذروة (من يناير إلى أبريل) - في 7.0-7 ، 6000 غريفنا (280-304 دولار).

بالإضافة إلى ذلك ، ساعدت الرسوم المطبقة على المنتجين الروس من نترات الأمونيوم النباتات المحلية. كما تم إجراء تحقيق لمكافحة الإغراق لأنواع معينة من الأسمدة المعدنية. لذلك ، فليس من المستغرب أنه في حين أن مصانع Firtash كانت خامدة ، فإن دنيبروازوت (المدرجة في مجال نفوذ مجموعة بريفات) عملت تقريبًا بالكامل في السوق الأوكرانية. في نهاية عام 2015 ، زاد إنتاج الكارباميد من الناحية المالية بنسبة 66.3 ٪ ، إلى 3.86 مليار غريفنا.

"في نهاية عام 2015 ، تم شحن 2.03 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية إلى السوق المحلية ، وهو أقل بنسبة 11.4 ٪ مقارنة بعام 2014. في الواقع ، هذا هو أدنى رقم منذ عام 2010 ،" يقول تمارا كوفينيا ، مدير GP "Cherkassky NIITEKHIM". وأشارت إلى أنه خلال العامين الماضيين ، ارتفعت حصة الإمداد المحلي من الأسمدة النيتروجينية في هيكل الإنتاج إلى 50 ٪ ، بينما في 2011-2013. كان على مستوى 40-43 ٪. "اليوم ، تعتبر الإمدادات المحلية هي العامل الرئيسي الذي يشكل إنتاج النيتروجين المخطط" ، يلخص تمارا كوفن.

الاستثناء الوحيد لاتجاه الصناعة هو JSC Odessa Portside Plant (OPZ) ، التي توفر 15٪ من منتجاتها للسوق المحلية. ولكن ، وفقًا لنتائج الإنتاج ، كان العام الماضي ناجحًا بالنسبة له. تمكنت الشركة من زيادة إنتاج الأسمدة المعدنية بنسبة 30 ٪ - إلى 1523 مليون طن. كما أخبر فلاديمير-فاكرياك ، رئيس قسم الاقتصاد في OPZ ، TOP-100 ، في العام الماضي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع كانت محملة بالكامل ، على الرغم من العام السابق تم إيقاف بعضها.

إذا تحدثنا عن أداء المؤسسات في الصناعة في النصف الأول من عام 2016 ، فإن الاتجاه السلبي الحالي في الأسعار العالمية قد أدى بالفعل إلى انخفاض في إنتاج الأسمدة من قبل أكبر المنتجين. "بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في تكلفة الغاز الطبيعي في أوكرانيا ، فإن التوقعات المستقبلية للعام ستكون هي نفسها" ، يقول فلاديمير فاكريك. الاتجاه نحو إعادة توجيه Ostchem نحو المستهلك المحلي أصبح أيضا أقوى.

من نهاية مايو إلى منتصف أغسطس (كما كان من قبل في غير موسمها) ، قللت نباتات النيتروجين من معدل دورانها وتنفذ عادة إصلاحات مجدولة. يشير الكيميائيون أنفسهم إلى أنهم لا يستطيعون التوقف عند إصلاحات رأس المال ، لأن هذا مطلب من تشريعات ما يسمى بـ "المواثيق الكيميائية".

الفرص الخارجية

لا يمكن القول أنه قبل عام ، لم تسمح الأسعار العالمية للكيميائيين بجني الأموال من الصادرات. وفقًا للخبراء الذين تمت مقابلتهم في عام 2015 ، كان الفرق في أسعار الأمونيا (المواد الخام) واليوريا (المنتجات النهائية) 80 دولارًا للطن. وقد جعل ذلك من الممكن زيادة إمدادات التصدير ، ولكن بسبب نقص الغاز المتاح ، لم تستطع المصانع الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.

كان المصدرون الرئيسيون للأسمدة المعدنية في عام 2015 شركة PJSC "Ukrnafta" ، التي تعمل مع Dneproazot على أساس العطاء والأخذ IPF.

حسب مصلحة الدولة للاحصاءات ، انخفض تصدير الأسمدة النيتروجينية من أوكرانيا العام الماضي بنسبة 8.5٪ إلى 2.1 مليون طن ، ومن الناحية النقدية - بنسبة 19.4٪ إلى 520.9 مليون دولار ، بما في ذلك تصدير اليوريا (تحتل 77 ٪ في هيكل السلع التسليم في الخارج) في طن انخفضت بنسبة 2.2 ٪ (إلى 1.6 مليون طن) ، والمال - بنسبة 14.6 ٪ (إلى 429.6 مليون دولار). معدلات انخفاض أكثر أهمية في صادرات نترات الأمونيوم: من الناحية المادية سجلت انخفاضا بنسبة 42 ٪ (إلى 120.4 ألف طن) ، ومن الناحية النقدية - مرتين (إلى 28.2 مليون دولار).

بسبب إعادة توجيه النباتات إلى الزراعيين الأوكرانيين ، انخفضت حصة النترات في الهيكل السلعي للصادرات من 9 ٪ في عام 2014 إلى 6 ٪ في عام 2015 و 2 ٪ في النصف الأول من عام 2016. في الوقت نفسه ، كانت معدلات انخفاض الصادرات الطبيعية للأمونيا الأوكرانية معتدلة - عند مستوى 6.5 ٪ (إلى 651.8 ألف طن). صحيح ، من الناحية النقدية ، انخفضت المبيعات بنسبة 20 ٪ (إلى 252.1 مليون دولار).

أما بالنسبة لعام 2016 ، فإن المعروضات الآن للأسواق الأجنبية تتراجع بشكل كبير. في الفترة من يناير إلى مايو ، انخفضت صادرات الأسمدة النيتروجينية 1.3 مرة ، إلى 775.4 ألف طن ، بما في ذلك صادرات اليوريا انخفضت بنسبة 19 ٪ (إلى 582.2 ألف طن) ، نترات الأمونيوم - 5.3 مرات ( ما يصل إلى 15.9 ألف طن) ، الأمونيا - 3.4 مرات (حتى 86.2 ألف طن).

وقال فلاديمير فاكرياك: "بحلول نهاية عام 2015 ، تحت تأثير انخفاض الأسعار العالمية في سوق الأسمدة المعدنية ، شكل وضع غير موات لزيادة الإنتاج الكامل للإنتاج". على وجه الخصوص ، من نوفمبر 2015 ، بدأت أسعار الأمونيا في الانخفاض. كما لوحظ في SCR ، أدى هذا إلى مشاكل مع بيع المنتجات ، وكذلك إلى انخفاض أسعار اليوريا. في نوفمبر الماضي ، كانت تكلفة الأمونيا عند مستوى 370 دولار للطن ، والكارباميد ، 245 دولار للطن. في يناير 2016 ، بلغت تكلفة الأمونيا 280 دولارًا للطن ، واليوريا - 220 دولارًا للطن. في فصلي الربيع والصيف من هذا العام ، استمر الاتجاه.

يقول سيرجي بوفازنيوك ، نائب مدير Ukrpromvneshnekspertiza ، "لقد انخفضت أسعار الأسمدة النيتروجينية منذ بداية عام 2016. على سبيل المثال ، انخفضت قيمة تصدير اليوريا إلى 180-185 دولارًا للطن بحلول يوليو (FOB ، ميناء Yuzhny)". لا تسمح للمصانع المحلية بتصدير اليوريا بشكل مربح ، لأن تكلفتها في الميناء تتراوح بين 200 و 210 دولارات للطن ".

هذا العام ، توقفت مجموعة Ostchem تمامًا عن تزويد الأمونيا بالأسواق الخارجية ، بينما تمكنت شركاتها من زيادة صادرات اليوريا إلى 108 آلاف طن. "وفقًا للخبراء ، فإن الأسعار العالمية تقترب بالفعل من أدنى مستوياتها. بمجرد أن تبدأ أسعار الأمونيا في الارتفاع ، قد يتغير الاتجاه. نحن نصدر ما هو أكثر ربحية في الوقت الحالي" ، رفضت خدمة Ostchem الصحفية العمل مع جهات خارجية الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن جغرافية مبيعات الأسمدة الأوكرانية قد تغيرت بشكل كبير.

في 2015-16 50-52 ٪ في هيكل الصادرات تمثل البلدان الآسيوية. على وجه الخصوص ، تم شحن 917 ألف طن من الأسمدة النيتروجينية إلى تركيا في عام 2015 ، أي بزيادة 22.6 ٪ عن عام 2014. تم استئناف عمليات التسليم إلى الهند التي كانت تعتبر سوقًا ضائعة لعمال النيتروجين الأوكرانيين: تم بيع 106.7 ألف طن. 30-40 ٪ أخرى تقع على الدول الأوروبية ، وخاصة إيطاليا ورومانيا. أذكر أنه في عام 2013 ، تم توفير 38.8 ٪ من إجمالي الحجم للبلدان الآسيوية ، 23.1 ٪ من أفريقيا ، 21.7 ٪ من أمريكا.

При этом Сергей Поважнюк предостерегает, что в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Что же касается рынков стран ЕС, то ситуация несколько иная. Действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. "Это повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%", — уверен Поважнюк.

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза", второе полугодие 2016 года все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. ومع ذلك ، فمن المتوقع بالفعل في الربع الرابع حدوث انتعاش تدريجي في الأسعار بسبب الاستعداد لموسم تطبيق الأسمدة في أكبر الدول المستهلكة في العالم.

وفقًا لتوقعاتهم ، سينخفض ​​إجمالي إنتاج الأسمدة النيتروجينية في أوكرانيا في عام 2016 بحوالي 10-15٪: إلى 3-3.2 مليون طن في المادة الفعالة أو 3.5-3.7 مليون طن في الوزن الفعلي.

إذا تحدثنا عن أكبر المنتجين ، فإن Ostchem تتوقع أن الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلي من الأسمدة النيتروجينية في عام 2016 سوف تصل إلى 15 ٪. نتيجة لذلك ، ستزيد الشحنات إلى المستهلكين الأوكرانيين إلى حوالي 3.23 مليون طن في الوزن الطبيعي. من المحتمل أن يترتب على ذلك انخفاض في أداء الصادرات السنوي للمجموعة. في الوقت نفسه ، فإن الشركة واثقة من أنه لن يكون هناك زيادة سريعة في أسعار الأسمدة النيتروجينية.

على الرغم من أن التوقعات ليست مشرقة للغاية ، إلا أن خطط إطلاق المؤسسات لا تزال تثير الآمال بالتحسن.

كما هو موضح في Ostchem ، في المستقبل القريب ، من المقرر إطلاق Severodonetsk Azot ، الأمر الذي سيعتمد على سرعة ترميم خطوط النقل ، والتي تزود المحطة وجزء من المدينة بالكهرباء. "من جانبنا ، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعداد المصنع لإطلاق" ، أكد المكتب الصحفي للمجموعة. ومع ذلك ، في NEC "Ukrenergo" يقولون أن خطوط الكهرباء التي تربط منطقة لوغانسك مع نظام الطاقة في أوكرانيا من غير المرجح أن يتم بناؤها قبل عام 2018.

فيما يتعلق بأسواق المبيعات ، ليس من السهل على الشركات الأوكرانية التنافس مع الشركات المصنعة من البلدان الأخرى حتى في أسواق المبيعات التقليدية الخاصة بها ، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا ، بالتكلفة الحالية للإنتاج. ومع ذلك ، يواصلون العمل لتعزيز حصتها في السوق في الأسواق ذات الهامش المرتفع ، مثل أوروبا الغربية.

Pin
Send
Share
Send
Send